蚂蚁升级“投顾管家” 多家基金公司引述将优化投顾策略

新京报贝壳电视新闻讯（新闻工作者 潘亦纯）2022年以来，市场大幅震荡，该基金会投顾日趋受到瞩目。3月23日，新闻工作者发现，蜜蜂该基金会升级了旗下的“投顾女主人”，投资者带入网页后可洞察多种不同投顾私人机构的资产配备和投顾服务项目特点，选取私人机构后，私人机构将发起更具体的投资需求评量，并为其匹配投顾解决方案。

值得瞩目的是，具体投顾解决方案示范中，私人机构纷纷对额度表现做了淡化。不足一年的解决方案示范的是业绩非常基准，一年以上的解决方案则在匹配投资者追求额度目标的同时，高亮了投资回撤高风险，更清晰地示范额度和高风险。目前，这一“投顾女主人”接入的私人机构也已增至10多家。

新闻工作者还洞察到，之前广受瞩目的蜜蜂该基金会“金选投顾”经营范围也有新进展。北方地区该基金会、广发该基金会等多家“金选投顾”私人机构时至今日对持有人公告，为更好应对未来会市场的大幅波动，将对该基金会备选湖内开展扩增并修改投顾名称，据洞察，最佳化未完成后，该投顾解决方案会在蜜蜂该基金会“投顾女主人”对皆示范。

在此之前，6家该基金会投顾私人机构与蜜蜂该基金会协作的“金选投顾”中举增值期落幕，皆界传言因为有“合规”问题而被“重新启动”，主要因为蜜蜂该基金会没有人该基金会评价资格，而“金选投顾”是在金选该基金会湖内新开展的组合重构，该基金会公司没有人做到自主选基。

针对“被重新启动”的臆测，蜜蜂个人财产曾回应，“金选投顾”服务项目是该基金会投顾私人机构和蜜蜂该基金会协作提供的服务项目，投顾解决方案由该基金会投顾私人机构独立提供，中举增值社区活动落幕后正在根据其他用户反馈最佳化升级方案。

对于此前掀起的争议，有服务项目业社会各界向新闻工作者透露，该基金会自营私人机构优选并自荐该基金会在服务项目业内始自，除蜜蜂皆，其他一些头部自营平台也有自己的该基金会优选隐没。

据洞察，“金选投顾”诞生之初，私人机构在公告中表示，该基金会备选库产品经过投顾经营范围投资决策一个委员会表决。此次私人机构亦在公告中披露，经投顾经营范围投资决策一个委员会表决，增扩备选湖内并都可去掉“金选”字样，选基、调仓更为灵活。

有业内认为，今年A股“股债满垒”，权益市场大幅回调，投资者的盈利体感也大打折扣。投顾还是新兴服务项目业，私人机构通过最佳化提升投资者适当连续性管理者和长期陪伴，有利于服务项目业更健康、政府会的演进。

校订 郭利