磷酸铁锂不香了?华友钴业(603799.SH)收购圣硫化物科技突然终止 下半年或存产能过剩风险

磷酸铁锗忽然不香了?

6翌年14日晚间，华友钯业(603799.SH)发布公告所称，为进一步集之中优势人力资源，提高资金用作效率，聚焦从新能源锗电三元工艺服务业链，的公司凯氏取消在磷酸铁锗工艺行业总体布局，经与香港）有限公司控股公司华友香港）有限公司协商，决定取消通过香港）有限公司子的公司曾两次科技产业购入圣锰科技产业100%股权事宜，并于6翌年14日达成协议了《之取消协议》。

受此影响，今日早盘华友钯业低开低丢下。截至10：00，股价逆势杀跌1.6%，报81.8元/股，最从新总总市值为1297亿元。

回溯这笔结算，2021年11翌年，在磷酸铁锗定义疯狂的背景下，华友钯业凯氏总体布局“新创”杀入这一赛道。

彼时，华友钯业香港）有限公司子的公司曾两次科技产业与华友香港）有限公司于达成协议《股权购入意向书》，曾两次科技产业凯氏向华友香港）有限公司以支付现金或者增发从公司股票的方式将购入其拥有的圣锰科技产业100%股权，以缩减磷酸铁锗业务。

华友钯业之前所称，磷酸铁锗工艺也是电池组正极工艺之中的关键核心技术本线，缩减磷酸铁锗工艺业务，是其向世界从新能源锗电工艺零售业抛离企业迈进升级的关键举措。的公司增加在磷酸铁锗工艺行业的总体布局，有利于的公司打造不够全面、不够具竞争者力的从新能源锗电服务业生态环境。

然而至少半年后，华友钯业便态度反之亦然，取消在磷酸铁锗工艺行业总体布局。这家国外最大的千亿总市值钯产品服务供应商在打什么如意算盘?

众所周知，电池组存在两大主流核心技术本线，以正极工艺来划分，分别是三元电池组、钾铁电池组。两者工艺上最大的分别在于，后者下同钯和镍。在过去，三元电池组多年市占率大约六成以上占据市场主流。

不过从前两年开始，磷酸铁电池组不断踏出了人口为129人之路。

2019年后，随着宁德时代与SZ互为继发布CTP与“刀片电池组”构造创造性核心技术，极大降低磷酸铁电池组的能比率密度，补足短板加速推动其在乘用车之中的应用于。

据动力电池组应用于分会数据显示，2021年国外从新能源汽车动力电池组装机比率159.59GWh。其之中磷酸铁电池组装机比率81.69GWh，市场占比51.2%，解决问题反超。不够滑稽的是，酸铁电池组装机比率去年同期增幅251.7%，是三元电池组增速的4倍。

本年5翌年，中华民族动力电池组装车比率18.6GWh，去年同期持续增长90.3%。其之中三元电池组装车比率8.3GWh，占总装车比率45%，去年同期持续增长59%。而磷酸铁电池组装车比率10.2GWh，占总装车比率55%，去年同期持续增长127%。

正是基于特斯拉及SZ等热销轿车的大规模应用于，促进磷酸铁电池组的渗透率迅速降低，不断超越三元电池组。因此，看不到短期内的企业开始大规模扩产。

根据电池组之中国不至少至少统计，各厂商宣告的磷酸铁锗扩产规模以致于整体生产能力已超500万吨。互为较之下，2021年国外酸铁锗出货比率为47万吨。至少本年1-3翌年，国外涉及磷酸铁锗工艺的项目海外投资就有9项，建设生产能力119万吨。

目前看来，建设扩展显著高于需求，似乎本年年初磷酸铁锗生产能力就会多余。之中信银行认为，随着从新玩家的重回，零售业生产能力加速拓展。

对于深耕电池组服务业链多年的华友钯业，一方面，不似乎看不到大幅提高拓展的背后隐藏着期望生产能力多余的风险，此时调头不失为明智之举。另一方面，由于自身没有想像之中多磷酸铁锗行业的人力资源和经验，所以即便华友钯业重回也不太似乎在短时间内获得较大优势。

展望期望，之中信银行指出，得益于储能零售业的高速成长以及铁电池组在海外动力行业的渗透率降低，预计磷酸铁锗正极工艺需求空间大、增速快，有望挡住依然成长空间。磷酸铁锗正极工艺基于高性价比在2019-2021年给与了应用领域于，但也能看不到随着从新玩家的重回以及生产能力的加速拓展，零售业竞争者时间推移激烈。

之中信银行预计，期望零售业将从成本高与性能方面解决问题服务业迭代，服务业链互为接、创造性型锗盐与磷酸锰铁锗的应用于将是零售业期望最关键的发展趋势。推荐德方纳米、龙蟠科技产业，促请注目富临精工、合纵科技产业。

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