快速扩容按下“暂停键”，新能源车产业面临新变局

较快扩容按下“中止双键”，新能源车传统传统产业面临新变局

金融房地产报专栏作家 刘柯

日前，国内国家发改委有关负责人表示，推行新能源汽车传统产业特快转变的同时，要更特注重质量和品牌的全面性提升，要引导传统产业向集聚、珠三角、京津冀等转变基础好、生产线为了让充分的地区和部分聚集，新能源汽车现有基地超过合理规模前不再可选生产线布点。

其实外间的态度已经说明了，新能源汽车不能一哄而上，要有节制，其技术线路也要更特多元解构，不要老是搞锂电推进力。

当然，这背后也是剑指生产成本随之飙升的锂资源，毕竟笔记型电脑生产成本过极高不利于新能源汽车的转变。

数据显示，2021年全国锂离子电池开采量超过324GWh，同比下降106%，其中消费、推进力、储能型锂电开采量分别为72GWh、220GWh、32GWh，分别同比下降18%、165%、146%。

从数据不难看出，新能源汽车是笔记型电脑供给的大头，消耗了月均笔记型电脑生产线的近七成。正是基于车也市场供给的狂热供给，笔记型电脑整个传统传统产业处于极高景气度，尤其是干流碳酸锂生产成本足见疯狂涨价，一年整整涨幅10倍以上。

在如此夸张的生产成本眼前，无法一个中小企业坐得下到，据不完全统计学，2021年各个笔记型电脑中小企业房地产扩产项目将近82个，房地产金额累计；也6700亿元。

这个疯狂的扩产数据还只不过是开始，如果全部解决问题投产，那么到2025刚满宁德开端、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能、国轩极高科等臀部中小企业特上去的生产线就将接近3000GWh，如果算上三四线小厂，则总生产线突破4000GWh也不是无法可能。

但是据估算，到2025年全球笔记型电脑供给量总计也就2000GWh左右，其中推进力电池供给可能可能可能会；也过1300GWh。这便是着什么?便是着国内的笔记型电脑生产线将严重过剩，或将继续下去去年太阳能多晶硅的惨痛教训。

从车也下游的情况看，并无法中干流那么疯狂，虽然“油换电”的趋势一直依赖于，但过极高的开发成本及充电便捷解构无法解决的先决条件下，车也上下游苦乐不均，特别是中下游甚至不愿接单了。

因此，如果新能源汽车的较快扩容按下“中止双键”，并不一定笔记型电脑下游的供给预想开始降温，这对于干流锂矿、碳酸锂，南岸笔记型电脑厂家来说不是好消息。

但是，对于下游科技领域来说，只要车也制造中小企业能按捺得下到，那笔记型电脑从干流到南岸解决问题均衡转变就可能会解决问题，这对整个传统传统产业是好事。

此外，目前很多笔记型电脑生产中小企业已经将目光测距了应用领域工业产值更快的新型储能领域，这也是消纳笔记型电脑的一个新赛道，这个赛道如果提供干流电池的中小企业多了，自然也可能会提高中下游的投入生产开发成本，对行业来说也是好事，这可能也是未来资本最非议的方向。